Consolidation de la clientèle - Microsoft Access, VBA, SQL

Entreprise : UBS AG, Zurich

Technologie : MS Access, VBA, SQL

Lien : Non disponible

Personnes impliquées dans le projet : Stefan Tröhler

Période de mise en œuvre : Janvier 1998 - février 2000

Coût : pas de détails

Projet : Après la fusion de la Société de Banque Suisse et de l'UBS AG, l'objectif était de regrouper les clients de la banque privée des deux sociétés et de les réattribuer aux conseillers à la clientèle. À cette fin, une application Microsoft Access a été créée, qui a permis d'une part de planifier la réaffectation des clients et d'autre part de contrôler l'état d'avancement de la mise en œuvre. L'application a été réalisée à l'aide de Microsoft Access, VBA et SQL.

• Après la fusion d'UBS AG avec la Société de Banque Suisse, tous les clients du groupe de banque privée (des deux grandes banques) sont transférés à la nouvelle grande banque UBS AG, issue de la fusion.
• Les conseillers clientèle des deux sociétés sont fusionnés et affectés aux régions.
• Les clients des régions sont affectés aux nouveaux conseillers à la clientèle, à condition que le client accepte de changer de conseiller à la clientèle.
• Une application (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) a été développée à cet effet. Elle génère des évaluations (Microsoft Access 2.0) ou des rapports d'état (Microsoft Excel, VBA).
• Ingénierie des exigences.
• Créer un modèle de données à l'aide de Dezign.
• Mise en œuvre des exigences du client à l'aide de Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
• Microsoft Excel.
• Tests et documentation (utilisateur et technique).