Consolidamento clienti - Microsoft Access, VBA, SQL

Azienda: UBS AG, Zurigo

Tecnologia: MS Access, VBA, SQL

Collegamento: Non disponibile

Persone coinvolte nel progetto: Stefan Tröhler

Periodo di implementazione: gennaio 1998 - febbraio 2000

Costo: nessun dettaglio

Progetto: Dopo la fusione tra Swiss Bank Corporation e UBS AG, l'obiettivo era quello di riunire i clienti del private banking di entrambe le società e di riassegnarli ai consulenti alla clientela. A questo scopo, è stata creata un'applicazione Microsoft Access che, da un lato, ha eseguito la pianificazione della riassegnazione dei clienti, ma dall'altro ha anche monitorato lo stato dell'implementazione. L'applicazione è stata realizzata utilizzando Microsoft Access, VBA e SQL.

• Dopo la fusione di UBS AG con Swiss Bank Corporation, tutti i clienti del Private Banking Group (di entrambe le grandi banche) vengono trasferiti alla nuova grande banca UBS AG, nata dalla fusione.
• I consulenti alla clientela di entrambe le società vengono fusi e assegnati alle regioni.
• I clienti delle regioni vengono assegnati ai nuovi consulenti alla clientela, a condizione che il cliente accetti di cambiare con un consulente alla clientela.
• A questo scopo è stata sviluppata un'applicazione (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) che genera valutazioni (Microsoft Access 2.0) o rapporti di stato (Microsoft            Excel, VBA).
• Ingegneria dei requisiti.
• Creare un modello di dati utilizzando Dezign.
• Implementazione dei requisiti del cliente utilizzando Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
• Microsoft Excel.
• Test e documentazione (utente e tecnica).