Kundenkonsolidierung - Microsoft Access, VBA, SQL

Unternehmen: UBS AG, Zürich

Technologie: MS Access, VBA, SQL

Link: Nicht verfügbar

An dem Projekt beteiligte Personen: Stefan Tröhler

Durchführungszeitraum: Januar 1998 - Februar 2000

Kosten: keine Angaben

Projekt: Nach der Fusion des Schweizerischen Bankvereins mit der UBS AG galt es, die Private-Banking-Kunden der beiden Unternehmen zusammenzuführen und den Kundenberatern zuzuordnen. Zu diesem Zweck wurde eine Microsoft-Access-Anwendung erstellt, die einerseits die Planung für die Neuzuordnung der Kunden durchführte, andererseits aber auch den Stand der Umsetzung überwachte. Die Anwendung wurde mit Microsoft Access, VBA und SQL realisiert.

• Nach der Fusion der UBS AG mit dem Schweizerischen Bankverein werden alle Kunden der Private Banking Gruppe (beider Grossbanken) in die neu gegründete Grossbank UBS AG überführt, die durch die Fusion entstanden ist.
• Die Kundenbetreuer beider Unternehmen werden zusammengelegt und den Regionen zugeordnet.
• Die Kunden der Regionen werden den neu zugewiesenen Kundenberatern zugewiesen, dies unter der Bedingung, dass der Kunde zustimmt, mit einem Kundenberater zu wechseln.
• Zu diesem Zweck wurde eine Anwendung (Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application) entwickelt, die Auswertungen (Microsoft Access 2.0) oder Statusberichte (Microsoft Excel, VBA) erstellt.
• Anforderungsanalyse.
• Datenmodell mit Dezign erstellen.
• Umsetzung von Kundenanforderungen mit Microsoft Access 2.0, Microsoft Visual Basic for Application.
  Microsoft Excel.
• Prüfung und Dokumentation (Benutzer und Technik).